AWS ИИ инфраструктура: Amazon продала значительную часть мощностей на 2027 и 2028 годы

23 октября 2026 года генеральный директор Amazon Энди Джасси сообщил в подкасте a16z, что значительная часть облачных мощностей AWS уже продана на 2027 и 2028 годы. По его словам, на 2026 год мощности полностью распроданы, а на 2027 год «все крупные блоки» законтрактованы. Часть объёмов на 2028 год также зарезервирована.

Подробности заявления и объёмы продаж

Заявление касается прежде всего долгосрочных контрактов на большие блоки мощностей для задач искусственного интеллекта и обычных рабочих нагрузок. AWS оставляет часть ресурсов для услуг по требованию, включая EC2 и Bedrock. Джасси охарактеризовал спрос как «ненасытный» и отметил быстрый рост как ИИ-нагрузок, так и традиционных.

Компания планирует капитальные затраты в размере около 220 млрд долларов в 2026 году, большая часть которых пойдёт на инфраструктуру. Джасси отметил, что при сохранении текущего уровня спроса Amazon может увеличить инвестиции без риска неэффективного использования капитала. По состоянию на конец июня 2026 года портфель контрактов AWS достиг 496 млрд долларов, что выше показателя предыдущего квартала в 364 млрд долларов.

Во втором квартале 2026 года выручка AWS составила 42,2 млрд долларов, увеличившись на 37 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовой показатель выручки достиг примерно 169 млрд долларов. Ограничения связаны с доступностью площадей дата-центров, электроэнергией и компонентами памяти, в том числе конкуренцией между HBM для ускорителей ИИ и DRAM для других задач.

Причины дефицита и планы на ближайшие годы

Спрос на мощности формируют лаборатории искусственного интеллекта, занимающиеся обучением и инференсом, а также предприятия, внедряющие ИИ-решения. Джасси указал, что дефицит отдельных компонентов сохранится на несколько лет после 2027 года. Конкретные объёмы проданных ресурсов, регионы или типы чипов в публичных заявлениях не раскрываются.

Amazon продолжает наращивать инвестиции в инфраструктуру, однако текущие объёмы не покрывают весь имеющийся спрос. Следующие финансовые результаты за третий квартал 2026 года компания опубликует 29 октября. На отчётности инвесторы ожидают обновлённой информации по капитальным затратам и динамике портфеля заказов.

Рынок облачных услуг в целом демонстрирует устойчивый рост на фоне расширения применения генеративного ИИ. AWS сохраняет позиции крупнейшего провайдера, однако конкуренция за ресурсы остаётся высокой. Компания не публикует детальную разбивку по типам клиентов или географии размещения мощностей.